急速な近代化へ突き進む明治の東京。生まれながらに不思議な力を持つお華は、周囲から恐れ疎まれてきた。そんな彼女の能力を受け入れてくれた藤谷に、お華は初めての恋心を抱く。やがて二人は小さな魔術団を興し、次第に世間に受け入れられていく。しかし運命は残酷にも、二人を引き裂こうとしていた…。表題作「MAGIC　―魔術―」ほか、「悪女の仮面」「I LOVE YOU」を収録！！