製薬会社を経営している御曹司の息子である佐伯は両親に代わり新薬の開発を行なっていた。佐伯の元に遊びに来た日吉が居眠りをしている間に新薬の投与をした結果、日吉は熊に早変り。新薬がもたらす効果とは一体・・・。