友人の袴田（はかまだ）から謎の黒い招き猫を持ち込まれた夜都木（やつぎ）。突然寝床に現れたというその招き猫を、夜都木はうっかり落としてしまう。すると床に落ちる直前、生身の猫に変身！？袴田が異変を感じ辺りを見渡すと、そこには見知らぬ異界の景色が広がっていた――。どうやら二人は黒い招き猫に謎の異世界へと導かれてしまいったようで…！？