女友だちの杏奈と卒業旅行に行った女子大生の菜々子。旅先の温泉宿で同じ大学生のハルやトシと知り合い意気投合したとこまでは良かったものの、一緒に飲むうちにノリでキスをしていた杏奈とトシが目の前でエッチを始めてしまった。有りえないと思いつつ目を背けられない菜々子の耳にハルが囁く。「素直になれよ。ここ、いじられたいんだろ？」感じる場所を意地悪く責められ声をあげてしまう菜々子。（このまま、ふたりの前でハルに抱かれちゃうの？）戸惑う菜々子に、さらにトシや杏奈までが手を伸ばして来る。「エッチな身体してるんだから、楽しまなきゃ損だよ？」三人から激しく責められ凄まじい快楽に酔う菜々子。信じられない卒業旅行の一夜がこうして始まった。