時は幕末。ところは備中米倉藩。主役は能役者の倅で美粧之介。美しい女性などに見事なまでに変身する演技力から「七変化の美粧之介」として庶民に知られている。だが、美粧之介の正体は、藩の重大な密命を帯びている「役者侍」なのである。役者侍・美粧之介は、男女のいさかいなど様々なトラブル・事件に首をつっこみ、危険を冒して自分の流儀で解決を試みる。斬るか斬られるかの修羅場で、七変化の才を駆使して美粧之介が魅せる！