アカデミーを落第ぎりぎりで卒業したFBI特別捜査官トラヴィスは、チンピラにも間違われる落ちこぼれ。ロサンゼルスでビルのガス爆発が起こり、電話で少年が犯行予告をしたことから、パートナーのミリアム、犬猿の仲との評判のジェレミーらと一緒に捜査に入る。犯行予告をした少年レイジーは、一緒に暮らしていた祖母には家出中と言われるが、一緒に姿を消した友人アシュリーの母親は、レイジーに息子を連れ去られたと主張する。再び、今度は空き家の爆破事件が起こり、事件は予想だにしない方向へ向かっていく。トラヴィスとジェレミーは事件や捜査に関して意見が衝突するが、実は二人は……アメリカを舞台に事件を捜査するFBI連邦捜査官たちの物語、第一弾です。クールで美形な金髪碧眼のエリート系×ジョーク好きな男前のイタリア系。