小さな村で孤独に生活する青年テツ。彼には誰にも言えない秘密があった。それはバケモノとの行為を想像して自身を慰めること…。きっかけは、狐狸や鬼、大蛇などと交わる女が描かれた一枚の絵。その絵を見た日から、彼は自身がバケモノとまぐわうことを望むようになった。ある日、村長に連れられた洞窟で牢の看守を命じられたテツ。そこにいたのは、この世のものとは思えない美しき人魚で…。見た目とは裏腹に自由奔放な彼は“暇つぶしに付き合ってくれれば望みをなんでも叶える”とテツを誘惑し…？