映像情報誌の編集者・中田（なかた）は、巷で話題のクレイアニメーション『独裁者グラナダ』に感動する。だが、その作者で新進映像作家の鳴瀬邦彦（なるせくにひこ）は、人を人とも思わないような、傲慢な男だった！！　取材を任され、否応なく行動を共にする中田。次第に、鳴瀬の身勝手な言動の裏にある信念に惹かれてゆくが――。傲慢な芸術家との出会いを通して人生と仕事を描く物語。孤独な少年が入院先で知り合った少年との交流を描いて反響を呼んだ「birthday」も収録。