一年前に唯一の肉親である祖父を亡くした17歳のジュリオは、海に浮かぶ小さな島で二匹のペットと共に細々と暮らしていた。温厚で気弱な性格のジュリオだが、就寝するともう一人の人格「ジュリアーノ」が目を覚まし、ペットの二匹も美しい獣人へと姿を変える。ジュリアーノは、人型となって能力を解放した双獣を従え、悪人のみを狙う窃盗団として名を馳せていたのだ。そんな主人に仕える獣人たちの密かな楽しみ。それは力を使い果たして眠りについた愛する主人の身体に淫らな悪戯をすることだった。「初めてじゃないよ。ジュリオが寝てる間に俺たちが何度もしてるから」「いっそのこと孕ませてしまえばいいんだ、そうしたら家族になれる」心は純粋なまま、自分を慕う美しい獣人に身体は徐々に開発されて――。※こちらの作品にはイラストが収録されています。　尚、イラストは紙書籍と電子版で異なる場合がございます。ご了承ください。