音楽活動でプロデビューするために、高校卒業直後に地方から上京したサエ。しかし現実は上手くいかずプロデビューも夢物語のまま、生活のために夜の仕事で日々を過ごし不倫で寂しさを紛らわせていた。そんな時、捨て犬のサイと出会い、なあなあでやり過ごしていたサエの人生が変わっていく―――。