鉄道が遠く離れた町をつなげ、最新の大型飛行船が空を飛ぶ時代になっても、魔女は世界の隙間で、相棒の動物としたたかに暮らしていた。薬売りの魔女と相棒の黒猫。森に住む老齢の魔女と唯一の友人である竜。探偵に憧れる魔女と、苦労性のカラス。「仮の姿」で人間の世を生きる魔女と使い魔の絆を描いた、ほっこり笑えてちょっぴり泣けるファンタジー。