問題児の進一郎は、空虚な毎日を送っていた。そんな進一郎の前に現れたのは、教育実習生――獣人（黒豹）の美月だった。一線を引く教師たちの中で、いたって普通に接してくる美月に興味が湧く進一郎。そして次第に進一郎の裡に変化が……。