仕事人間・水島は終電を逃し、途方に暮れていた。そんな彼の前にチャラい外見の男が現れる。強引に飲み屋へ、更には好意に甘え家に泊まることに。しかし水島はまだ、彼が男の女装を見るのが好きな奴だと知らなかった…。