時は平安。越後の山村で暮らす童女ヒナの前に不思議なひとが落ちてきた。そのひとの名はフェノエレーゼ。悪行三昧の末、罰として翼を封じられた天狗でした。翼を取り戻すには人間の願いを叶えなければならず、しぶしぶ旅立つフェノエレーゼに、ひなもついていく。果たしてフェノエレーゼは、翼封じの呪いを解くことができるでしょうか。