女好きの探偵・甲斐正樹は、セックスフレンドに頼まれ、彼女が買ったこけしを宮城県の鳴子温泉郷へ奉納することにした。ところが、現地で30代半ばの和服美人から声をかけられ、こけしを譲ってほしいと言われる。どうやらこの作品は彼女の祖父のものらしい。比沙子と名乗る女の美貌に惹かれた正樹は、譲る代わりに夕食を共にしましょうと誘うのだった。温泉宿の料理と酒に舌鼓を打つ二人。しばらくすると比沙子が酔いつぶれてしまう。布団に寝かせようとする正樹だったが、その柔らかそうな唇に目が奪われ、つい口づけをしてみると……。