26歳のＯＬ・瑶子は、会社の上司・矢嶋と不倫関係にあった。同年代の男よりも段違いに上手い矢嶋とのセックスは最高だったが、いつまでたっても妻と離婚しない彼に愛想をつかしていた。彼との関係を清算するため、紅葉で名高い温泉郷へ不倫旅行に出かける。最後のセックスを楽しんだ瑶子であったが、それを同じ部署の大田原という男に目撃され、後日脅されてしまう。彼の要求は、瑶子の体だった。醜男で、しかも汗臭い不潔な男に嫌悪感をいだくが、再び出かけた温泉での屋外セックスに感じてしまい……。