文政二年、陽射しに春の兆しが感じられる頃、旗本二百俵取りの鴨下勢太郎は、本郷にある屋敷の縁側で暇を持て余していた。日向ぼっこをしながら、植木職人の老人朝吉に、江戸で何かおもしろいものはないか聞いてみた。すると、勘定組頭の青山丈之進の奥方である実里が、妖しい「あいまい宿」というところで客を引いているという。気になって仕方のない勢太郎は、さっそく股間に控えた自慢の名刀「五寸胴返し包茎丸」を携えて店へと出向くことに。妖艶な女が現れるが、はたして彼女は実里なのか？