「覗きなんてするいけない子には、お仕置きしてあげる……」近所のマンションで、人妻の痴態を覗いたことから始まる、バレエ教室での淫靡なレオタードレッスン。あられもない開脚姿でむっちりとした太ももを晒す人妻、タイツの滑らかな手触りで青年を挑発する女子校生――。二人揃ってのWフェラチオ奉仕に、アナル中出しと、母娘の肉感的な肢体に挟まれ、青年の蕩ける日々が始まる。