精通を目前にした初心な童貞少年――ある日、女教師から禁断の悪戯をされてしまう。性に目覚めた少年は、妖艶な美女たちの肉体に魅せられてしまい……。ある日、放課後に手伝いを頼まれた啓太は、担任教師・紀子のパンティを偶然にも覗き見てしまう。すると、彼女は妖しく微笑み禁断の悪戯をするのだった。それ以来、性に目覚めた啓太は、同居する叔母・多喜子、幼馴染みの母親・亜矢の肉体にも魅了されてしまい……。