直樹は幼い時に母を亡くし、長く父と二人だけで暮らしてきたが、父が再婚することになり、新しい母と妹ができた。若い美貌の義母は、画家の父がかつて高校で美術の教師をしていた時の教え子だという。そして、十二歳の義妹もまた母によく似た整った顔立ちをした美少女だった。中二の直樹は、明るく奔放な義妹との淫らな行為でペニスを猛り立たせながら、一方では素知らぬ顔で義母に甘え、妖しい誘惑を受けると、大人の女体をじっくり堪能していった。母と娘を相手に、それぞれに対して秘密を持ちつつ、異なる女の体の味わいに心を躍らせる直樹。さらには幼なじみの少女を巻き込んで、緊張と興奮の日々が彼をしたたかな若き獣に変身させていった。