高校に入学したばかりの克也は、エロ本を貸してくれるという同級生の家を訪ねた。あいにく彼はまだ外出から戻っていなかったが、母親の奈津子は部屋に通してくれ、そこで待つように言った。友人の部屋でこっそり無修正ヌード見ているうちにムラムラしてしまい、勃起したペニスを掴み出して奈津子に見られてしまう。気まずくて帰るに帰れなくなった克也だったが、そこへ姉の知美が帰ってきて、自分の部屋に来るように誘った――。豊満な乳房を揺らす美貌の母親と、弾むような肉体をセーラー服に包んだ奔放な姉。二人はそれぞれ克也に、妖しくも甘美な恥戯を仕掛けてきた。克也はやがて、熟女と少女の異なる肉体の味わいを知ることになって……。