藤井は中学校の同窓会で初恋の女性・美江子と再会した。当時は片思いと諦めていた彼女が、実は思いをよせてくれていたと知らされ、若くして未亡人となった美江子と目眩く一夜を過ごすことになった。三十代の熟れた肉体を貪り、秘めやかな恥戯に酔いしれる藤井だったが、少女時代の彼女によく似ている中学生の娘・美沙の写真を見せられ、大いに興味を抱く。ある晩、自宅に招待された藤井は、瓜二つの娘を見てタイムスリップしたような錯覚に囚われるが、その子もまた母親の初恋の男に関心を示した。あどけなさの残る美少女の甘酸っぱい肌の匂いに惑乱する彼は、股間を熱く猛り立たせてしまい、否応なく高まる欲望を抑えることができなかった――。