隣家の若奥様の紹介で、スポーツクラブでテニスを教えることになった高校生の伸也。オーナーの雅枝に呼ばれた彼は、彼女の巨乳に目が眩んでしまい、バイト料の相談どころではなくなり、巧妙な誘いに引き込まれるように初めてのキスを経験する。さらに乳首を含まされると、若いペニスが雄々しく天を衝いた。「体験してみたい？　おばさんと……」雅枝の熟れ肌に圧倒されながら、夢のような快楽に酔いしれる初体験だったが、さらなる誘惑が伸也の下半身を疼かせる。雅枝から仲の良い人妻とのセックスを勧められたのだ。だが、艶やかな女体を味わうほどに、かねてから憧れていた隣家の夕貴子に対する欲望が抑えきれなくなって……。