月が３つあった遠い昔の話。金を払うかわりに人々を笑わせ、楽しませて生活する旅芸人のチョッキーは、今夜もレストランで無銭飲食。受けない芸を披露し、逃げ出したチョッキーをレストランの人形が追いかける。二人のやりとりを見た芸人募集中のパラレル歌劇団の座長で伝説の曲芸師ボロ・ゴーヴの娘、ミムジイは二人を劇団に誘い、不思議な旅が始まった。