母親から女の格好をさせられる少年・信乃（しの）は、ある日、友人のお絹（きぬ）や隣太郎（りんたろう）達に強引に可憐な振袖姿に飾り立てられる。その時、自分をからかっているのかと怒った信乃は、信乃の命を狙う黒覆面の侍から身を守るためだとお絹に教えられる。しかしその後、黒覆面の侍に襲われた信乃は、隣太郎から信乃が実は南町奉行の息子なのだと知らされるのだが……!?