倉沢藩三百万石の下級武士・小森純吾は、伯母の厠を覗いたことが見つかり、強く叱責される。意気消沈したまま「天狗山」へと入っていく純吾。そこで不思議な美女と出会い、情を交わす。その後不思議なことに、純吾の異性関係がうまく行き始める。叱責された伯母、薙刀の師範、従妹、そして下女まで……。