ある日、「家庭教師が来るから」とクラブ活動を途中で切り上げて帰宅した紀之は、その憧れの美人家庭教師・留美と母・奈津江の淫らな姿を目撃してしまう。それを知ってか知らずか、その後、留美は好奇心旺盛な彼の要求に応えてくれることに。しかし、実は、母と子が彼女の与える妖しい快楽の虜となっていたのだった。