北山高校バレー部に怪物１年生が２人、入部した。サーブ、レシーブが全くダメながら、アタックには異常なセンスを見せる唐沢圭介。中学時代、天才セッターの名をほしいままにした朝霧博人。だが朝霧は、かつて味方のアタッカーを傷つけた経験からセッターをすることをかたくなに拒む。そして迎えた紅白戦。主将藤堂は強引に、朝霧をセッターに指名した……！！