ハイエルフの王国では男の出生率が極端に低く国民は女ばかりで、まれに産まれる男児は隔離され育てられている。イングウィルはそんな男のひとりであったが、短い耳のせいで国から捨てられ森に隠棲していた。しかし偶然出会った王女に暴漢と勘違いされ、護衛のダークエルフ女騎士に殺されかけてしまう。そんな窮地を魔女のディネリンドに救われたイングウィルは、彼女の甘言を受け催眠魔具による王国支配を誓う！