幼い皇帝を巡り、宦官（かんがん）と外戚が熾烈（しれつ）な権力争いを繰り広げていた後漢末の中国。後宮では巫蠱（ふこ）という呪術が流行し、民衆の間では新興宗教・太平道がのさばり始めていた。混乱の都・洛陽を掌握したのは、冷酷な将軍・董卓（とうたく）。青年・曹操（そうそう）は、この乱世を虎視眈々と見つめながら、「姦雄」として歩み出そうとしていた。